11月29日,阿里巴巴擬發(fā)行債券分為5部分,期限分別為5.5年、10年、20年、30年和40年。期限為40年的品種,可能是一家中資非金融機構(gòu)發(fā)行的到期期限最長的美元債券。如果最終發(fā)行規(guī)模達(dá)到70億美元,將超過中國恒大6月份66億美元的發(fā)債規(guī)模,后者是今年迄今亞洲非銀行企業(yè)發(fā)行的最大一筆美元債券。
2017年11月27日,阿里巴巴集團宣布,擬通過包銷公開發(fā)售形式,根據(jù)市場和其它條件,發(fā)行以美元計價的高級無擔(dān)保票據(jù)
阿里巴巴的本次債券發(fā)行募資將用于一般企業(yè)用途,包括用作營運資金、償還境外債務(wù)、收購或投資與公司互補的業(yè)務(wù)。
標(biāo)普全球評級今日也宣布,授予阿里巴巴擬發(fā)行的優(yōu)先無抵押債券“A+”評級。該債項評級與阿里巴巴的企業(yè)信用評級(A+/穩(wěn)定/--)等同。
該擬議債券發(fā)行對阿里巴巴的主要信用指標(biāo)的影響極小。截至2017年9月30日,阿里巴巴擁有凈現(xiàn)金頭寸,標(biāo)普預(yù)計未來至少兩年內(nèi)其都將保持該狀況。
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